Дунаевский возвращается в Москву после долгой поездки со своим ансамблем по Сибири и Дальнему Востоку в годы войны. К бытовым трудностям, семейным проблемам добавляется самое мучительное для него — ощущение творческого кризиса. В стране набирает обороты борьба с космополитизмом. Над композитором сгустились тучи... Воспоминания коллег: Т. Хренникова, Л. Лядовой, К. Хачатуряна, О. Фельцмана.