Некий Воланд появляется в Москве и сразу же он встречается с редактором Берлиозом и поэтом Бездомным. Если поэт — наивный, невежественный юноша, то Берлиоз — интеллектуал, использующий свою эрудицию для «просвещения» Бездомного в нужном власти направлении. То есть, согласно Писанию, Берлиоз — преступник... В результате встречи с Воландом, Берлиоз попадает под трамвай, а Бездомный — в сумасшедший дом. Желая посмотреть на «новых людей» Воланд собирает их в варьете. В результате нескольких испытаний московской публики Воланд убеждается, что "...они — как прежние, только их испортил «квартирный вопрос». Но есть ли «прежние»? Есть. Это — Мастер и Маргарита.