Вечером после выступления Воланда подручные чёрного мага нападают на финдиректора «Варьете» Григория Римского. Между тем Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался не с кем иным, как с сатаной. Также он рассказывает Ивану Бездомному о себе, о своём сожжённом романе и о своей возлюбленной — Маргарите...