2-я часть документальной тетралогии «М.И.Ф.» относится к концу 80-х годов, когда Масленников работал над второй частью «Зимней вишни». Закончилась спокойная жизнь. «Перемен требуют наши сердца» — один из главных лозунгов тех лет. Менялась жизнь, менялась стилистика кино. И герои Масленникова тоже не могли жить по‑старому. Участвуют: киновед Андрей Шемякин, актриса Елена Сафонова, кинооператор Владимир Брыляков, режиссер Алексей Герман (мл.), режиссер Александр Муратов, режиссер Павел Чухрай, кинооператор Сергей Астахов.