Алексей Козлов — легенда отечественного джаза — не только рассказывает о своей линии жизни, но и проигрывает ее в виде джазовых композиций. Козлов рассуждает об истории джаза, о великих джазменах — Луи Армстронге, Чарли Паркере, Дюке Эллингтоне. рассказывает о своей семье, вспоминает о шестидесятых, говорит о работе с группой «Арсенал» и о творческом поиске. В программе принимают участие джазовое трио под руководством Козлова и писатель Василий Аксенов.