Эпизод, посвященный Энрико Карузо (1873–1921) — это приглашение в мир величайшего тенора всех времен, первого, кто записал оперу на грампластинке, революционера в области пения. Фильм рассказывает о жизненном пути Карузо — от нищеты детских лет в Неаполе до триумфальных выступлений на самых известных оперных сценах мира, о драматических событиях личной жизни и его влиянии на развитие оперы в начале XX века.