Рассказ о борьбе с иностранными шпионами в фильмах 30–50-х годов. Основой для комментариев стали фрагменты кинофильмов — «Ошибка инженера Кочина», «Честь», "Операция «Кобра», «Застава в горах», «Тень у пирса».