Дворянин Гринёв, отправляющийся на военную службу, попадает в метель и, добравшись до постоялого двора, жалует своего проводника Пугачёва тулупом. Место службы Гринёва оказывается небольшой крепостью. Он влюбляется в дочь коменданта Машу и оказывается ранен на дуэли из‑за неё офицером Швабриным. Вскоре Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость и казнит родителей Маши, а Гринёва отпускает. Тот получает письмо от невесты и узнаёт, что Швабрин, ставший сообщником Пугачёва, принуждает её к замужеству. С помощью атамана Гринёв освобождает подругу. После войны взятый в плен Швабрин клевещет на соперника, обвиняя того в пособничестве восставшим, но Маша добивается рассмотрения дела императрицей. Фильм завершает масштабная сцена казни Пугачёва. Экранизация одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина.