О первом российском городском курорте — Липецке, знаменитом своими водами и грязями. Основан курорт по указу Петра Первого. Но расцвел он после Великой французской революции и наполеоновских войн, когда знать не смогла выезжать лечиться в Западную Европу. С этим курортом связана и литературная полемика в обществе «Арзамас» после создания драматургом А. Шаховским комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Эти места также тесно связаны с семьей А.С. Пушкина. В фильме принимают участие липецкие историки, врачи, краеведы.