Вступительное слово — народный артист РФ Николай Павленко, дрессировщик тигров. Великий дрессировщик лошадей Юрий Ермолаев в 1987 году впервые поставил на манеже цирка конно‑балетный спектакль «Гусарская история» по мотивам пьесы А. Гладкова «Давным‑давно». В постановке участвовали 54 лошади, что уже было рискованно. Но то изящество, с каким лошади выполняли хореографический рисунок, сама история трогательной преданности коня, спасшего своего наездника‑хозяина Шурочку, великолепная дрессура своенравных скакунов пленили абсолютно всех зрителей. За это уникальное цирковое представление Ермолаев получил звание народного артиста СССР. А в 1992 году на Международном фестивале циркового искусства в Вероне удостоился Гран‑при. С лошадьми была связана вся жизнь Юрия Михайловича. Как он признается в этом фильме, он не знал даже детских игр. Всё время был на манеже. Его отчим из знаменитой цирковой династии Манжелли, мама тоже работала в цирке. Но мальчик с детства возмущался, когда лошадь дрессировали «нахрапом». И свой способ общения с лошадьми, свой стиль он чутьем нашел сызмальства. За всю жизнь их было у него около 220. Когда Ермолаев с первой супругой Людмилой Котовой создавали конно‑балетную композицию «Русская березка», мало кто верил в успех молодых наездников. Но гастроли в Париже показали: в единстве дрессуры, высшей школы верховой езды и хореографии достигается неповторимый эффект ермолаевского стиля. Вторая жена Ермолаева, Марина, пришла в конюшню из хореографического класса Большого театра. И даже драматическая ситуация, которую раскрывает в ленте Ермолаев, не изменила её выбор. Юрий Михайлович провел на манеже 74 года из своих 85. До сих пор в мире некоторые конные номера Ермолаева остались непревзойденными.