Первоклашку Кирилла Илюхина дразнят «Веснухин‑Рыжухин». Он мечтает выступать в цирке со своим котом Тишкой. Его увлечение дрессировкой приносит много хлопот родителям, одноклассникам и учителям. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать кота, чтоб когда‑нибудь появиться с ним на арене цирка.