Подруги Маша, Таня и её бабушка Тыймы едут на электричке. К старушке, одетой в национальную одежду малых таёжных народностей, придирается милиция, но Таня ловко врёт, представляя бабушку участницей этнического коллектива. Троица выходит на глухой станции и долго идёт сперва по асфальту, потом по лесу. На условном месте девушки спускаются в овраг, а Тыймын остаётся на пригорке. В овраге — полусгнивший фашистский самолёт времён ВОВ. Маша объясняет подруге, что бабушка сейчас будет колдовать над погибшими немецкими лётчиками. Девушки ждут, когда шаманка настроится на камлание.