«Очи чёрные». Федор Шаляпин — Дон Кихот на сцене, в кино и в жизни. На роль Дульсинеи он выберет итальянскую прима‑балерину Иолу Торнаги. Но в тот момент, когда Иола согласится выйти замуж за своего Дон Кихота, героическая комедия, а именно в таком жанре была написана опера Массне, подчинится законам иного жанра...