Петербург, 1890 год. Аня Павлова поступает в хореографическое училище. Будучи от рождения слабенькой, девочка учится с огромным трудом. На талантливую воспитанницу обращает внимание великий Мариус Петипа. К выпускному классу он специально для Павловой ставит «Жизель». Это был прощальный подарок великого балетмейстера.