В студии у братьев Верников — Наталья Варлей. Актриса, эквилибристка, писатель и поэт. Каждое из этих определений не случайно и связано с талантом и искренней влюблённостью Натальи Владимировны в цирк, в кино и театр, в литературу и в музыку. Она начала писать стихи в четыре года, обладая абсолютным слухом, поступила в музыкальную школу, хотя дома долгие годы не было пианино. Когда впервые попала в цирк, сразу решила — «буду работать в цирке» и стала профессиональной эквилибристкой. Именно цирк привёл Варлей в кино. Здесь состоялась её встреча с кинорежиссёром Юнгвальд‑Хилькевичем, у которого она снялась в фильме «Формула радуги». А дальше — главная роль спортсменки Нины в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», которая принесла 19-летней Варлей всесоюзную славу. В разговоре с ведущими — Игорем и Вадимом Верниками — Наталья Владимировна вспоминает учёбу в Театральном училище имени Б.В. Щукина, работу с режиссёрами Александром Товстоноговым и Петром Штейном в Театре им. К.С. Станиславского, встречу с драматургом Александром Вампиловым и роль Тани в спектакле по его пьесе «Прощание в июне», партнёров по сцене и кино, среди которых особое место занимает Юрий Никулин, и многое другое.