Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз всё серьёзно — он просит руки, то есть копыта, королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везёт его к султану на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.