Фрэнк Моррисон не живет со своей бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни. Сьюзан вышла замуж за известного промышленника Рика Барнса. Несмотря на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отношения не клеятся. Вскоре мальчик случайно увидел, как его отчим хладнокровно убивает незнакомца, недавно появившегося в городе, и уничтожает труп. Дэнни всё рассказывает полиции, но подростку, известному своими фантазиями и враньем, не верит никто, кроме Фрэнка...