Мессинг женится на своей ассистентке Аиде Раппопорт. Он разъезжает с выступлениями по Сибири, по заводам в тылу. На одном из таких концертов он предсказывает победу в Сталинградской битве и в войне. Весть об этом доходит до Кремля. Берия хочет уничтожить Мессинга, но Сталин встает на его защиту. По приказу Иосифа Виссарионовича Вольфа переводят в Москву. Он встречает 1943 год в столице. После победы в Сталинграде Верховный Главнокомандующий предлагает Мессингу должность придворного прорицателя. Помня о печальной судьбе Гануссена, экстрасенс находит в себе смелость отказаться.