Гитлер, впечатлённый способностями Мессинга, приглашает его на аудиенцию и просит заглянуть в будущее Германии. Мессинг видит большую войну и свастику над Европой. В награду за приятное предсказание Гитлер обещает открыть для Мессинга лабораторию. Но вскоре, выступая перед публикой вместе с Гануссеном, Мессинг делает другое предсказание: Третий Рейх рухнет, если война пойдёт на восток. В ярости фюрер приказывает арестовать и уничтожить обоих предсказателей. Гануссен помогает Мессингу бежать: на его машине и с его пропуском Мессинг, Цельмейстер и Лёва Кобак скрываются в Польшу. Сам Гануссен уверен, что лично его гнев фюрера не коснётся, и остаётся в Берлине...