В Томске Жуков собирается самостоятельно разобраться с Грачёвым. Оглушив стража порядка, он вывозит его за город. Слава требует сдать Немого, Грачёв сначала все отрицает, но потом рассказывает о своей роли в делах банды Артиста. Увидев, что их разговор записан на магнитофон, дядя Гена бросается на Славу.