Аркадий требует у Немого разобраться с Сычом за гибель любимой, в противном случае угрожает выйти из игры. Затем он вызывает Славку на разговор. Под дулом Жуков признается, что он — милиционер, и рассказывает о своем договоре с Ритой спасти Золотаревского от тюрьмы. Певец обещает всех выдать, но требует для себя гарантий. К Славе попадает письмо Аркадия с именами людей, связанных с контрабандой. Среди прочих имен и фамилий он видит запись: «1973 год, Томск, Грачёв Геннадий Иванович»...