Щукин дает Мухину задание составить полный список задекларированных икон и картин, вывезенных из страны за прошлый год, а также каталоги аукционов, на которых продавались украденные шедевры. Сам он выходит на работника «Москонцерта» Абегалова, устраивающего «левые» выступления. Абегалову грозит уголовное дело, и в обмен на свободу он должен отобрать ВИА «Маскарад» на запись телеконцерта. Главная задача парней — втереться в доверие к Золотаревскому...