Слава близок к отчаянию: несколько дней прослушиваний проходят впустую. Щукин подкидывает идею поискать музыкантов среди незаурядных сотрудников милиции, и довольно быстро Жуков закрывает вопрос с двумя гитаристами. На роль барабанщика он планирует позвать Паштета. Немой в пивной встречается с зарубежным партнером Жанэ. В антикварном магазине, в котором располагается подпольная лаборатория, иностранец покупает украденную и «переписанную» Профессором картину со всеми документами, а затем благополучно провозит ее через таможню.