Судьбу хора спасает влиятельный телевизионщик Александр Лаптев. Он приглашает Грачёва участвовать в «Песне года». Руфина против, но ее начальник — Есипенко, не готов конфликтовать с высокопоставленным сотрудником ЦТ. Они решают развалить коллектив изнутри, используя навязанного Грачёву директора — Пасюка. Худрук не может взять Юру: тот не знает нот. Варвара, заменившая прежнего аккомпаниатора, и Хавьер берутся научить его за неделю. Юра не хочет, чтобы о хоре узнали в школе и дома. За Димой в театре не закрепляют главную роль, но дают номер в бенефисе примы. Он зовет на вечер Варю. Грачёв на встрече с сыном‑суворовцем с грустью отмечает, что они не понимают друг друга. Лара Ларионова и Андрей Ветров снова влюблены, как в школе. Кеша замечает разительные перемены в матери, на этой почве они ссорятся. Юра неожиданно становится солистом. По дороге домой его останавливают хулиганы.