Придя на очередную встречу с Троцким, Джексон застает у него в гостях Фриду Кало и ее мужа Диего Риверу. Роман Троцкого с Фридой ни для кого не был тайной, и только после разговора с Натальей Фрэнк понимает, почему она допустила эту связь. Тема беседы Фрэнка и Троцкого — Брестский мир. Троцкий взял на себя самоубийственную миссию — переговоры с немцами в ситуации, когда у противника были на руках все козыри, у него — никаких.