Чаянов передает папку с компроматом в ОБХСС, но её перехватывает Иванов и передает Юрасеву. Чаянов и Козина отправляются в Грузию и добиваются встречи со Сваном. Тот обещает прекратить войну кланов, но решает разыскать мошенника сам. Люди Абрека идут по следам Урсулова. Урсулов под чужим именем попадает в СИЗО за пьяное хулиганство. Его приговаривают к заключению и отправляют в колонию в Новосибирской области. Среди коллег распространяются слухи о романе Чаянова с Козиной. Чаянову и Елене удается задержать Пашнева, который дает показания на Юрасева. Урсулов предлагает пахану Гору сделать алкоголь из лака. Результат нравится, Гор берет Урсулова под защиту.