Меглин, уверенный в том, что в городе действует подражатель, спасает подозреваемого, сторожа с кладбища, от линчевания. Мужчина был в числе подозреваемых и тогда, много лет назад, однако Родион научил его сопротивляться тяге к убийствам. Сторож видел машину «Кукольника», и готов её опознать, но ему никто не верит, кроме Меглина. Тем временем Есеня обнаруживает нечто общее у жертв: все девушки находились в состоянии первой влюбленности...