Московская милиция пытается выйти на след Воланда и его шайки, однако у них мало что получается — Коровьев и прочие буквально неуловимы. К тоскующей по своему возлюбленному Маргарите на улице подсаживается Азазелло, который предлагает ей заключить интересную сделку.