Воланд начинает наводить свои порядки в Москве. Бездомному ставят диагноз «шизофрения». Председателю домкома Босому подкидывают валюту. Он оказывается под следствием. Администратор «Варьете» Варенуха подвергается нападению странных личностей. А на самом выступлении Воланда в театре происходит форменная чертовщина.