Врачи выносят Сереже приговор: поврежден спинной мозг, и он никогда не сможет ходить. Шумилова решается отвести сына в церковь к чудотворной иконе. Заместитель Берии Кабулов просит Баженина подыскать человека для выполнения деликатного задания в Петрово. Баженин предлагает Фартового. Священник отец Дмитрий приглашает Шумилову с сыном к себе домой. Главарь мелкой банды Чуха постепенно втягивает молодого боксера Ветрилова в свои дела, обещая красивую блатную жизнь. Ветрилов дарит ему свой значок спортивного общества «Динамо». Фартовый заселяется к администратору гостиницы Марине и просит Гонту сделать ему качественные фальшивые документы. Бандиты Чалого — Якут и Рашпиль — узнают о появлении Фартового в городе и решают расквитаться с ним за прошлые обиды. Чалый выступает против такой расправы, предупреждая их о влиятельности и опасности Фартового. Шумилова привозит Сережу к отцу Дмитрию. Поставив чудотворную икону у изголовья мальчика, священник проводит сеанс мануальной терапии, после чего Сережа засыпает. Шумилова на время оставляет сына. Банда Чухи, без Ветрилова, совершает налет на склад Горторга, где Чуха убивает старика‑сторожа. Прибыв в Петрово, Баженин сообщает Козыреву подробности миссии Фартового — тот должен похитить очень дорогую икону, хранящуюся у отца Дмитрия. Сережа становится свидетелем ограбления, совершенного Фартовым.