Операция по отстрелу банды кажется Козыреву сомнительной. Не посвящая в детали, Павливкер вручает ему фото и данные на Фартового. Теперь Козырев знает, что Фартовый скрывается у Чалого от преследования Рябого, двух подельников которого он убил. Фартовый, с помощью поддельных документов, выдает себя за представителя контролирующей инстанции и входит в доверие к председателю райисполкома Супьянову. Рябой узнает о милицейском налете и начинает готовиться к войне с бандой Чалого. Кошкин, которому Козырев показывал фото Фартового, замечает того у Супьянова. Козырев и Чалый приходят к мысли, что всей операцией управляет Павливкер, чтобы руками тамбовских бандитов уничтожить банду Чалого. Чалый убеждает очередную группу тамбовских бандитов в том, что их искусственно пытаются склонить к войне. Козырев намекает Павливкеру, что разгадал его намерения, и тот вынужден отменить операцию. Тем временем, Фартовый выигрывает крупную сумму денег у компании Супьянова и пытается скрыться. Но Козырев организует его задержание. Та же судьба ждет Павливкера...