Местные фарцовщики Шувалов и Белый выясняют отношения со своим конкурентом Старковым, чьи подручные увели у них партию товара. Старков клянется, что ничего ценного они не взяли, да и работают не под его началом — мол, это местные музыканты, которым не хватало на аппаратуру, и молодой милиционер, играющий вместе с ними. Услышав описание Фёдора, мужчины сразу поняли о ком идет речь... Табанин тем временем, оправившись после избиения, выходит на работу.