Мэри приходит в подпольную секцию карате, которой руководит Михайлов. Мужчина берет с учеников очень небольшую плату, и это не нравится тренерам других подпольных секций Шувалову и Белому. Они подкарауливают его в парке и избивают. Тем временем Фёдор с приятелями отправляются на нелегальный музыкальный рынок. Откуда ни возьмись появляется наряд милиции и забирает нескольких покупателей, в том числе и Фёдора. Юноша попадает к майору КГБ Круглову, который ставит его перед выбором — сотрудничать с комитетом или сесть за валютные операции, совершенные в Москве.