В Смоленской области жестоко убиты Владимир Евсеев с семьей, приехавшие на торжество к матери. Его брат Сергей Ковалев — следователь СК из Москвы — вызывает группу быстрого реагирования и приказывает прибывшим бойцам прочесать лес. В лесу он находит двух женщин, которые рассказывают, что видели подозрительного мужика с карабином. Им оказывается Бунаков, бывший зэк. Местный следователь Возняк собирается быстро закрыть дело. Но Ковалев не верит в вину Бунакова и добивается участия в расследовании. Сергей допускает, что к преступлению могут быть причастны выжившие члены банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев. У Мясника остался сын Артур, а недавно освободился его подельник Чума... Ковалев объединяет дела по убийствам, произошедшим в разных регионах, в одно расследование. Девушка Ковалева Наташа помогает ему, изучая архивные дела с похожими убийствами. Тем временем, в Смоленской области подростки находят в лесу тела двух женщин. В кармане одной из жертв — сотрудника полиции Анны Мещеровой — карточка гостя местного санатория «Лесные просторы». Именно в этом санатории проживала свидетельница по делу о расстреле семьи Евсеевых Инга Лаврина... Ковалева настораживает то, что очередная жертва — сотрудник полиции. Но Вознюк снова собирается все списать на местного алкаша Панькова. Его вскоре находят повешенным, рядом — записка с признанием в убийстве. Ковалев получает отказ в официальном объединении всех дел по убийствам... Наташе приходит подтверждение о смерти Чумы, выданное тюремным врачом Тележкиной. Однако Тележкина больше не работает, она погибла в ДТП. Облава на притон результата не дает — к проститутке Анжеле приходит не Артур. Узнав, что Артур подозревается в убийствах, она соглашается помочь следствию. Полицейский Луков рассказывает Ковалеву, что не так давно устраивал облаву на бомжей, а одного из них, направлявшегося в Брянскую область, отпустил. Полицейский уверен, что это был Чума. Сергей направляется в Брянскую область.