С помощью гипнотизера Елене и Чаянову удается получить показания от жены Лошкарева. Между двумя убийствами появляется связующая нить — фальшивый лотерейный билет. Урсулов отправляется в Грузию и продает поддельный лотерейный билет Абреку, местному авторитету. Абрек приходит с ним на свадьбу сына другого авторитета, Свана, и дарит купленный билет молодоженам. Из‑за него между кланами Абрека и Свана разгорается война. Чаянов организует проверку ОБХСС на фабрике, чтобы выманить Юрасева из больницы. Урсулов подделывает паспорт с новым именем и уезжает из дома, оставив жене Марине крупную сумму. Он врет, что получил работу за Полярным кругом. Козина получает папку с компроматом на Юрасева. Она просит брата из КГБ помочь ей с командировкой в Грузию. Оперативники выходят на след убийцы — бывшего циркового акробата Артура Пашнева. Чаянов его преследует, но Пашневу удается уйти.