На охоту приезжает Сашенька Гаврилина, а полковник Гиацинтов задерживается. Туда же приезжают еще несколько человек из редакции газеты, в которой «работает» Исаев. Компания охотников ночует в избушке егеря. Оставшись наедине с Сашенькой, Максим признается ей в любви. Выясняется, что их чувства взаимны, и девушка готова последовать за возлюбленным. Утром приезжает Гиацинтов.