Блюхеру удалось привлечь на свою сторону нескольких опытных белых офицеров. С их помощью генерал приводит армию в боевую готовность. Однако основная армия находится под Читой, а бои с Молчановыми идут под Хабаровском. Исаев делает все возможное, чтобы сорвать поставки оружия из Японии на Дальний Восток.