По пути в Читу на Блюхера совершается покушение: его вагон, незаметно отцепленный от состава, атакуют диверсанты Мордвинова. Василий умело организовывает оборону и отбивает нападение. Вернувшись в Читу, министр застает войска в деморализованном и распущенном состоянии. Надеясь вернуть дисциплину и порядок, он предлагает командование бывшим царским генералам, готовым на сотрудничество с большевиками.