Исаев узнает от агента Чена, что Алекс Фривейский, адъютант Меркулова,-страстный игрок. Он постоянно проводит время на ипподроме, но никогда не делает ставок‑боится сорваться, как это было уже с ним не раз. Исаев знакомится с местным жокеем Аполлинером, который всегда точно знает исход будущей гонки.