Во Владивостоке братья Меркуловы объявили себя новым правительством и контролируют территорию Дальнего Востока. В это же время в Токио находится Семенов со своими казаками. Он решил помочь Меркуловым в борьбе за власть. Василий Константинович Блюхер назначен министром и получает задание остановить Меркуловых.