Максим Исаев нелегально прибывает в Эстонию, чтобы выяснить, кто является информатором и на какую разведку он работает. Резидент ВЧК в Эстонии Роман приступает к передаче через советское посольство дезинформации, представляющей интерес для каждой из заинтересованных сторон.