У Юры ломается голос, Грачёв заменяет его новым мальчиком — Валерой Николаевым. Юрка чувствует себя преданным. Новый чиновник Минкульта, Куприянов, с первого взгляда проникается неприязнью к принципиальному Грачёву. Пока Андрей в тюрьме, Лару обхаживает Жора, на чьей даче она живет с Катей. Ларионов уверяет Кешу, что не он посадил Ветрова. Под Новый год он отпускает сына к Ларисе. В Федорино Петр Ильич и Варина бабушка женятся. Хавьер организует с местными стариками хор. Председатель сельсовета — Карасик, жалуется на них участковому, но внезапное появление радиожурналистки из передачи «В рабочий полдень» в корне меняет ситуацию. Катя в столе Жоры находит доносы на всю компанию. Во время гастролей в США сбегает прима театра оперетты. Минкульт принимает меры. На репетицию Грачёвцев Руфина приводит нового хормейстера...