Демарш Грачёва на конкурсе в «Орленке» не проходит даром. Вместо выезда за границу хор отправляют на БАМ. Грачёв категорически отказывается подчиняться. Катю и Андрея по возвращении дома встречает новый муж Катиной мамы. Он сообщает, что они с Аллой ждут ребенка и будут жить в этой квартире. Ветровы и Лариса поселяются на даче у друга Андрея — Жоры. Вадим устраивает Ветрову неприятности. Купленный врач стряпает Ларе диагноз — «шизофрения». Юра открывает Кеше глаза на интриги отца. Переезд в новую квартиру не радует Нину: Борю она прогнала, а Юрка ушел из дома, обидевшись из‑за деда. У Сорокиной от переживаний останавливается сердце. Грядет «Песня года», а у Юры начинаются проблемы с голосом. В хор приходит новый солист.