Хор вместо официального репертуара разучивает Шуберта и Верди. Сольные партии — у Юры. Маэстро погружает мальчика в возвышенный мир музыки. Катя встречает у шашлычной Ларису, та просит никому не рассказывать о ней. Хористы случайно узнают, что мама Ларионова работает у Гамлета. Кеша стыдится и не принимает мать. Петр Ильич отказывается оставаться запертым в интернате для престарелых и просит помощи у Вариной бабушки. Она привлекает Хавьера. На экскурсии Грачевцы поют «Ave Maria» в развалинах храма, что приводит к скандалу с Руфиной. Грачев ставит ультиматум. У Сорокиной инфаркт. Коллектив должен за один день выучить спущенную сверху песню и выступить без своего руководителя. Кулаков пытается переманить Юру и Кешу. Вадим приезжает в лагерь и врет сыну, что Лара собирает чемоданы в Лондон и ждет их в Москве.