После успеха на «Песне года» Грачёв не даёт своим юным артистам расслабляться. Давняя помощница маэстро — Сорокина, осаживает инициативную Варвару и посылает её в филармонию за утвержденным материалом. Там Варя встречает расстроенного и нетрезвого композитора — Синельского. Хавьер никак не может признаться учительнице в чувствах. Хористка Тома Соломатина берется на спор отбить Диму. Валя Кузнецов, не ставший солистом на телефестивале из‑за начавшейся мутации голоса, глотает снотворное. Руфина готова начать травлю. Лара пытается закончить роман с Андреем, но он не хочет её отпускать. «Песню года» показывают по телевизору, и все узнают тайну Юры. Соловьев становится всесоюзной знаменитостью. Хору Грачёва дают официальный статус и требуют расширения до 100 человек. Юра просит Катю помочь ему с сольфеджио, но поздно...