В Минкульте интригуют против Грачёва и заранее решают закрыть его хор. Миссию поручают чиновнице Руфине Капоклипиковой. На репетициях Грачёв ведет себя как тиран. Пока сын и дочь на хоре, Лариса Ларионова и Андрей Ветров вспоминают свою юношескую любовь. Варвара Степановна переживает, что Юра забросил музыку. Соловьев вместе с другом Мишей Крыловым пытается попасть в секцию хоккея. В этом Юре неожиданно помогает мамин сожитель — дядя Боря. Все заканчивается ссорой с другом и скандалом дома. Благодаря Варваре Юра впервые попадает в театр оперетты, где видит на сцене помощника Грачёва — Диму Хавьера. После спектакля Дима слышит, как поет Юра, и упрашивает Варю завтра же привести мальчика к Грачёву. Юра приходит за несколько минут до появления комиссии во главе с Капоклипиковой. Хор подхватывает пение Юры.