Обнаруживают еще один труп девушки с перерезанным горлом. Находят бывшего мужа Макаровой, фельдшера Варягина, работающего в пригороде Ленинграда. Он вполне может выдавать себя за другого человека, так как все его документы пропали при бомбежке поезда. Оперативники разыскивают подростка, видевшего рядом с местом преступления машину и запомнившего первые цифры номера. Машину находят, ее владельцем оказывается Стариков... У Юли Игнатовой поднимается температура, мать посылает охраняющего их Зорькина в аптеку. В это время в дом проникает посторонний и угрожает Нине ножом.