Старейший агент спецслужб, долгие годы работавший «под прикрытием», погибает при невыясненных обстоятельствах. Труп обнаружен в подвале дома, давно оккупированного бомжами. Задача Лехи Николаева — выяснить обстоятельства смерти агента. Приняв облик бомжа, агент внедряется в пестрое общество городской свалки...