Когда‑то Мать Природа, создавшая зачарованный лес, где все животные жили в гармонии, очень рассердилась на людей и запретила им переступать им границу волшебного леса. Прошли годы, накануне Рождества в уютном домике одного из животных во всю идут приготовления к любимому празднику. Тут маленький Медвежонок вспоминает, что он совсем ничего не приготовил в подарок своим родителям. Его друг Бобрёнок, любящий вкусное угощение, совсем не понимает беспокойства друга: они же дети, и им положено лишь получать подарки! Однако Медвежонок настроен решительно. На утро друзья отправляются в чащу леса, куда им запрещено ходить без взрослых, чтобы найти идеальный подарок. Гуляя по бескрайним весям, малыши не замечают, как сворачивают с безопасной тропы. И вот они видят симпатичный город, где растут аппетитные овощи. Ребята радуются, что нашли отличный подарок — репу, ведь мама Мишки так любит её! Не успели они сорвать овощ, как появляется злобная колдунья Буга — хозяйка этого огорода. Рассерженная, она превращает Медвежонка в мальчика. Теперь героям предстоит много приключений, чтобы суметь вернуть прежний облик и успеть домой к празднику.