Денис — добряк, музыкант и художник, вечно попадающий в нелепые ситуации, его друг Петя, у которого в Абхазии в доме на берегу моря живет дедушка, и Эля — сокурсница ребят, экономистка, влюбленная в Петю. Пока Петя и Эля выясняли свои сложные отношения, Денис влюбился в абхазскую красавицу Тинат. Тинат тоже понравился Денис, но всё не так просто. На Кавказе свои законы, обычаи и нравы.